投资沙龙


4.0 ( 640 ratings )
금융 교육 생산성
개발자: Chu-Yi Chang
0.99 USD

透过投资情景演示,为财富目标,提供最适方案。

投资沙龙包含六个工具:

掌控风险
检视投资项目风险等级
混搭56项代表性投资项目,检视最近 3年年化报酬率表现情况,以及风险波动大小等级在样本平均值的相对位置。

趋势模拟
检视投资项目获利能力
混搭56项代表性投资项目,模拟最近10年报酬累计变化,检视长期获利能力,尤其是在金融风暴期间的表现情况。

投资竞赛
模拟随机投入市场竞赛
模拟 3次随机投入近10年市场,检视投资项目在面临不同的经济环境下的表现能力,激发投资策略,遴选出最佳投资方案。

财富增值
让您感受钱滚钱的乐趣
选择适当的投资工具尽早布局投资,透过长时间的复利效果,让您感受钱滚钱的魔力,切莫让物价上涨减损您的财富积累。

家庭防护
检视家庭防护准备强度
预防重于治疗,财富除了成长也必须加以的保护,防止因意外事件突然降临对家庭所带来的冲击,检视家庭防护准备强度。

退休传承
提前布局退休生活质量
试算退休需要的准备金以及现在开始每个月应提拨金额,提前布局退休后的生活质量,将财富有效地传递给下一代。

透过投资沙龙来培训团队:

1) 简单易懂,用来训练新人,能加快上岗速度
2) 透过投资竞赛游戏,进行分组比赛,能激发投资策略,炒热投资氛围。
3) 协助领导分析团队、顶尖销售经理及不同特质理财经理的投资偏好,激发销售策略

透过投资沙龙与客户互动:

1) 将复杂的经济数据,透过简易有趣的方式呈现,更容易上手吸引客户。
2) 在协助客户检视投资的过程中,能了解客户投资习性。
3) 透过举办沙龙活动进行投资竞赛,能炒热活动气氛,更能激发客户的投资需求。