透过投资情景演示，为财富目标，提供最适方案。
投资沙龙包含六个工具：
掌控风险
检视投资项目风险等级
混搭56项代表性投资项目，检视最近 3年年化报酬率表现情况，以及风险波动大小等级在样本平均值的相对位置。
趋势模拟
检视投资项目获利能力
混搭56项代表性投资项目，模拟最近10年报酬累计变化，检视长期获利能力，尤其是在金融风暴期间的表现情况。
投资竞赛
模拟随机投入市场竞赛
模拟 3次随机投入近10年市场，检视投资项目在面临不同的经济环境下的表现能力，激发投资策略，遴选出最佳投资方案。
财富增值
让您感受钱滚钱的乐趣
选择适当的投资工具尽早布局投资，透过长时间的复利效果，让您感受钱滚钱的魔力，切莫让物价上涨减损您的财富积累。
家庭防护
检视家庭防护准备强度
预防重于治疗，财富除了成长也必须加以的保护，防止因意外事件突然降临对家庭所带来的冲击，检视家庭防护准备强度。
退休传承
提前布局退休生活质量
试算退休需要的准备金以及现在开始每个月应提拨金额，提前布局退休后的生活质量，将财富有效地传递给下一代。
透过投资沙龙来培训团队：
1) 简单易懂，用来训练新人，能加快上岗速度
2) 透过投资竞赛游戏，进行分组比赛，能激发投资策略，炒热投资氛围。
3) 协助领导分析团队、顶尖销售经理及不同特质理财经理的投资偏好，激发销售策略
透过投资沙龙与客户互动：
1) 将复杂的经济数据，透过简易有趣的方式呈现，更容易上手吸引客户。
2) 在协助客户检视投资的过程中，能了解客户投资习性。
3) 透过举办沙龙活动进行投资竞赛，能炒热活动气氛，更能激发客户的投资需求。